Núcleo S&P 500
Selecciona cada mes ~25 acciones del S&P 500 con perfil de riesgo favorable según un modelo de posicionamiento de mercado; en backtest survivorship-free de ~9 años (2018-2026, incl. pre-COVID) ha batido al mercado con un perfil más defensivo. Sin apalancamiento ni posiciones cortas.
Forward dal vivo (paper)
NAV simulato da 2026-06-18. In accumulo di track record.
$107.590
NAV simulato
+7.6%
Rendimento forward
97
Giorni
Backtest (survivorship-free)
+18.0%
CAGR
0.93
Sharpe
-36.7%
Drawdown max
+5.8%
vs S&P 500
Curva equity (backtest)
Per anno
2020: +21.2%2021: +26.4%2022: +0.1%2023: +20.1%2024: +11.4%2025: +39.1%2026: +4.6%
Risultati di backtest (simulazione), non trading reale. Non è consulenza finanziaria. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.