Núcleo S&P 500
Selecciona cada mes ~25 acciones del S&P 500 con perfil de riesgo favorable según un modelo de posicionamiento de mercado; en backtest survivorship-free de ~9 años (2018-2026, incl. pre-COVID) ha batido al mercado con un perfil más defensivo. Sin apalancamiento ni posiciones cortas.
Forward dal vivo (paper)
NAV simulato da 2026-06-18. In accumulo di track record.
$107.016
NAV simulato
+7.0%
Rendimento forward
35
Giorni
Backtest (survivorship-free)
+18.4%
CAGR
0.99
Sharpe
-22.2%
Drawdown max
+5.5%
vs S&P 500
Curva equity (backtest)
Per anno
2020: +22.2%2021: +26.4%2022: +0.6%2023: +20.1%2024: +10.3%2025: +39.1%2026: +2.3%
Risultati di backtest (simulazione), non trading reale. Non è consulenza finanziaria. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.